Configuración y uso básico
¿Cómo iniciar y configurar un proyecto?
Visión General
GoEasy Proyectos te permite gestionar un proyecto junto a todo tu equipo y comunicarte con cualquier miembro del mismo para cada proyecto o tarea.
Funciona con proyectos que contienen tareas que siguen etapas personalizadas. Un proyecto puede ser interno u orientado al cliente. Una tarea es un trabajo a realizarse como parte de un proyecto. Serás capaz de asignar tareas a varios empleados que trabajen en un mismo proyecto.
Creación de un nuevo proyecto
1) Abre la aplicación Proyecto y haz clic en Crear. Desde esta ventana puedes especificar el nombre del proyecto y configurar la privacidad del mismo.
La configuración de privacidad funciona como:
-
Proyecto de cliente: visible en el portal si el cliente es un seguidor.
-
Todos los empleados del proyecto: los empleados ven todas las tareas o incidencias.
-
Proyecto privado: sólo los seguidores pueden ver las tareas o incidencias.
También puedes especificar si el proyecto está destinado a un cliente o dejar vacío el campo Cliente si no es así.
2) Cuando hayas ingresado todos los detalles requeridos, haz clic en Guardar.
Administra las etapas de tu proyecto
Añade las etapas de tu proyecto
1) En el Tablero de tu proyecto haz clic en # Tareas.
2) En la nueva ventana, añade una nueva columna y nómbrala de acuerdo a la primera etapa de tu proyecto; agrega tantas columnas como etapas en tu proyecto.
Para cada etapa, hay marcadores para el estado de las tareas dentro de una etapa que puedes personalizar para adaptarlas a tus necesidades.
3) Arrastra el puntero del ratón sobre el nombre de una etapa y haz clic sobre la rueda dentada que aparece y en el menú mostrado haz clic en Editar.
4) Una nueva ventana se abrirá. Los puntos de color y el icono de estrella corresponden a marcadores personalizables aplicados en tareas, por lo que es más fácil saber qué tarea requiere atención. Puedes darles el significado que quieras.
5) Haz clic en Guardar cuando hayas terminado.
Reorganizar etapas
Puedes personalizar fácilmente esta vista creando nuevas columnas para adaptarlas mejor a las necesidades de tu proyecto. Desde la vista Kanban del proyecto, puedes agregar etapas haciendo clic en Agregar nueva columna. Si deseas reorganizar el orden de tus etapas, puedes hacerlo fácilmente arrastrando y colocando la columna que deseas mover a la ubicación deseada. También puedes doblar o desplegar tus etapas utilizando el icono Configuración en la etapa deseada.
Ver también:
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